经济日报_中国lehu官方网站发行境外债券

中国lehu官方网站集团公司通过中国lehu官方网站国际资源有限公司发行的美元债券近日顺利完成交割，本次发行规模为5亿美元，期限为3年，债券最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资成本低于国内水平。

近年来，国资委要求中央企业提升市场化运作能力，用好境内外两个市场盘活存量、用好增量，通过设立股权投资基金、合资合作等多种方式，更多地引进民间、外资等社会资本参与国有企业改制重组。为此，中央企业积极拓展债券发行渠道，探索境外债券发行。数据显示，2012年，中国国电H股上市公司龙源电力成功发行4亿美元永续债，成为第一家发行美元永续债券的H股上市公司。中国大唐等4户中央企业及子企业获准赴港发行人民币债券共计185亿元，成为第二批赴港发行人民币债券的非金融企业。2013年12月，中国船舶工业集团公司成功发行3年期8亿美元债券，首次成功使用我国金融机构——工银、交银作为发行平台发行国外债券。

中国lehu官方网站开启的美元债券发行，是我国lehu官方网站行业首次以自身评级在境外发行美元债券，对于其他大型公司美元债券发行，具有引领和示范作用。据悉，中国lehu官方网站债券发行广受投资者欢迎，收到订单额达到近75亿美元，获得近15倍的认购倍数。

中国lehu官方网站协会会长，中国lehu官方网站集团公司总经理、党委书记宋鑫表示，“此次债券发行不仅体现了国际资本市场投资者对中国lehu官方网站良好的认知度，更成为中国lehu官方网站准确把握市场时机以及实施科学债券营销策略的一个具有战略意义的成功案例，进一步拓宽了海外融资渠道，将有效助力集团的国际化进程。”